Una nueva novela..., un nuevo novelista -- Preámbulo -- Quito -- Recuerdos de la abuela -- Del consejo de guerra -- Carmen y Tomás --
Trastamara y el Libertador -- Los primeros años de Sara Páez -- Muerte de Tomás Páez y el Chuzalongo -- Aventuras amorosas -- Antonio y su pasión por la vida militar -- Del arrastre de Alfaro, Páez y otros radicales -- La masacre de obreros en Guayaquil -- La verdad -- Alejamiento de Telmo -- Sara enfrenta la adversidad -- El viaje de Inés -- Alfonso Cevallos Páez y Jorge Velarde -- Retorno y muerte de Telmo -- Guerra con el Perú -- Zaruma -- Jaime al Oriente y Carmelina al matrimonio -- Mamita Sara y las nietas -- Pepe Páez -- La Guerra de los Mundos -- La abuela se va -- Dos parejas -- Sara muere -- A manera de epílogo -- Nota aclaratoria.

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